vos 10 lignes JTB = quellle % de votre portefeuille réél ? (Securibourse)

par FL564, lundi 01 janvier 2024, 18:18 (il y a 117 jours) @ Nakama

Merci JMP pour ton implication continue au fil des années, et nous offrir ce superbe benchmark.

JTB = 300% de mon portefeuille réel
Pour arriver a 10 valeurs JTB, j'ajoute ma liste de surveillance tec-bio.

Mon portefeuille réel est donc "un peu concentré" (sans être anecdotique. 30% du patrimoine global yc RP).
C'est à l'opposé des pratiques de la plupart des membres de ce forum.

En fait, c'est la résultante d'une réflexion sur mes perf. négatives 2021-2022 et le constat d'une difficulté a suivre des dizaines de valeurs Tec & Bio (actifs risqués).
Donc, Sélectionner/limiter les actifs les plus dé-risqués pour faciliter le suivi, et optimiser la perf. globale.

Pour certains, ce serait risqué, ce serait un pari.
Je confirme le pari d'investir sur des actifs risqués qui ont démontrés leur savoir-faire et doivent réussir le développement. ce qui diminue la part de risque.

La concentration est donc la conséquence d'arbitrages faits en 2023 (et la performance relative des valeurs 2023 : +190% +50%).
Au 01/01/24, mon ptf est alors : Adocia 67%, Crossject 23%, Air liquide 7%, BTC 2%.
Pour 2024, le newsflow à venir (Adoc, Alcj) doit les faire changer de dimensions et impacter fortement le ptf.

Bonne année a tous , et rdv fin 2024 pour faire les comptes.